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未來磷酸鐵鋰產能集中釋放 成為磷化工需求新生力軍
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未來磷酸鐵鋰產能集中釋放 成為磷化工需求新生力軍

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 磷酸鐵鋰電池相對于三元電池具備更高安全性和更低成本的優勢,獲得越來越多汽車廠商青睞,行業景氣度不斷提高。

2020年3月29日,比亞迪正式推出刀片電池,公布其續航里程達到了三元鋰電池的同等水平,更順利通過了令后者望而生畏的“針刺測試”。2021年12月20日,國軒高科發布公告稱,公司境外全資孫公司與美國某大型上市汽車公司(具體哪家沒透露),簽署了《戰略供應和本土化協議》。按照協議約定,2023年至2028年,國軒高科為該客戶供應磷酸鐵鋰電池,該客戶預計在需求期間的電池采購量不低于200GWh。對于以上的美國某大型上市汽車公司,業內更多的猜測為特斯拉。不斷有行業巨頭加碼磷酸鐵鋰賽道,磷酸鐵鋰對陣三元,又有了更加充足的底氣,或將迎來光芒萬丈的“復興時代”。

    2021年上半年,磷酸鐵鋰電池產量累計37.7GWh,占動力電池總產量50.5%,同比增長334.4%;累計銷售30.8GWh,同比增長260.0%。裝車量累計22.2GWh,同比累計上升368.5%,占總裝車量42.3%。磷酸鐵鋰電池的產量正處于快速上升周期。磷酸鐵鋰需求復蘇,帶動了大批企業投入磷酸鐵鋰的生產賽道,據不完全統計,目前在產的磷酸鐵鋰產能約68萬噸,已經公布的在建及擬建產能約425.4萬噸,相當于目前在產產能的6倍以上,涉及企業30家以上,涉及建設基地40個左右。

 

     磷酸鐵鋰的主要原料為鋰源和磷源,鋰源主要來自于碳酸鋰,磷源主要來自用磷酸鐵,繼續向上延伸至磷酸-磷礦石。上圖可見,磷酸鐵鋰在建及擬建產能分布主要集中在鋰源及磷源豐富的西南地區,占未來在建及擬建總產能的42.38%。

龐大的磷酸鐵鋰新建產能,預示著未來對磷源的巨大需求,據隆眾資訊統計,目前磷酸鐵鋰對磷源的需求約53萬噸/年,磷酸鐵鋰對磷源的需求僅占目前磷酸總產能的7.69%。未來5年磷酸鐵鋰產能全部投產釋放后,預計對磷酸的年需求量將達379萬噸,磷酸總產能預計將達600萬噸/年,未來磷酸鐵鋰對磷源的需求預計將占磷酸總產能的56%,除去磷酸鐵鋰產能迅速爆發帶來的產能過剩產能淘汰,預計磷酸鐵鋰對磷源的需求將占磷酸總產能的30%左右。若折合為對磷礦石的需求量,需求占比將由目前的1%漲至10%以上。未來磷酸鐵鋰電池對磷源的需求將會不斷加劇磷源的供應緊張程度,另一方面來講,磷產業鏈也將打開需求新局面。(以上磷酸產能僅包含含量為85%的磷酸產能)

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金九銀十還在持續,磷酸鐵排產或還有上行空間
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年9月,國內無水磷酸鐵產量為18.01萬噸,產能利用率為53.02%,排產方面又創新高。相比起去年“旺季不旺”不溫不火的情況來看,今年的磷酸鐵及正極情況,處于一個“加量不加價“的巧妙狀態。 從終端需求來看,根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的信息,9月,在新能源汽車市場帶動下,我國動力和其他電池合計產量為111.3GWh,環比增長9.9%,同比增長43.3%。其中磷酸鐵鋰電池產量為84.2GWh,環比增長10.40%;銷量方面,磷酸鐵鋰電池的整體銷量為78.9GWh,動力和儲能的雙重支撐,帶動對磷酸鐵鋰正極材料的需求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??但是從價格來看,隨受大盤影響碳酸鋰國慶節前稍有回溫,但是節后也價格下行低位震蕩,無水磷酸鐵作為固定加工費用長期議價空間受限,對于外銷型且暫無上游優勢資源配套的企業而言,成本倒掛的情況仍然存在。行業集中度較高疊加前期高峰期產能投放速度較快的影響,目前無水磷酸鐵市場和磷酸鐵鋰市場儼然處于買方市場狀態,讓利進行深度綁定的情況較多,所以及時面對利潤縮水的情況下,保證下游生產也更加關鍵,這些情況也一定程度導致了目前正極市場“加料不加價”的行業現狀。
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? ? ? ? ?當地時間10月9日的年度投資者說明會上,通用汽車電池副總裁兼Kurt Kelty宣布:“通用汽車將采用磷酸鐵鋰電池技術,以顯著降低電動汽車的成本。”?預計此舉將使電動汽車的成本降低高達6000美元(約合4.2萬元人民幣)。由于磷酸鐵鋰電池在熱穩定性和價格方面更具優勢,隨著磷酸鐵鋰電池市場規模的不斷擴大,磷酸鐵鋰電池在全球的市場份額或將持續擴大。
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